Dokumentace

Přihlášení
1. Přihlášení
Horní menu
1. Horní menu
2. Můj tým
3. Moje nastavení
Boční menu
1. Boční menu
Nástěnka
1. Nástěnka
Schůzky
Kalendář
1. Kalendář
2. Nová událost
Úkoly
1. Úkoly
2. Přidat úkol
Plánování
1. Plánování
2. Cíle
3. Vize
Aktivita
1. Aktivita
Klienti
Obchody
Události
1. Události
Emailing
Přehled plateb
1. Přehled plateb
Tarify
1. Tarify

Přihlášení

Registrace a přihlášení do Infina účtu probíhá přes stránku www.infina.cz. Pro začátek je možné vytvořit si účet na měsíc zdarma a podívat se, jak CRM Infina funguje. V pravém horním rohu, je zde proto tlačítko Zkusit zdarma. Další možnosti přihlášení jsou přes tlačítko Přihlášení a Zkusit CRM Infina (levý dolní roh).

Pro registraci je potřeba zadat Jméno, Příjmení, E-mail a Telefon. Po dokončení registrace vám dojdou za zadaný e-mail instrukce k přihlášení i s odkazem na stránku. Zapomenuté heslo lze snadno získat, přes tlačítko Zapomenuté heslo. Po zadání emailu a odeslání žádosti, instrukce opět přijdou na zadaný email.

Horní menu

Horní menu slouží k rychlé práci s Infinou.

Můžete zde najít Notifikace, které vás upozorňují na nadcházející schůzky, případně přes ně může vedoucí manažer posílat zprávy svému týmu. Po kliknutí na notifikace se se zprávou zobrazí její detail, kde je možnost přes ikonku potvrdit přečtení.

Rychlé akce zobrazují nejčastěji používané funkcionality Infiny. Konkrétně je zde možnost: Založit klienta, Založit schůzku, Založit obchod, Založit událost a Založit úkol.

Rychlé hledání klienta vám pomůže co nejrychleji najít klienta a mít tak rychlý přístup k jeho kartě a základním údajům.

Ikona uživatele zobrazuje účet, ve kterém jste přihlášený a vaše základní údaje – jméno, příjmení, e-mailová adresa a uživatelská role. Taktéž zde naleznete prolinky na Můj tým, Moje nastavení a Odhlášení se z aplikace.

Můj tým

Zde naleznete přehled všech členů týmu, můžete si je vyhledávat podle jména a nastavit si počet zobrazených záznamů na stránku. U každého člena týmu naleznete kolonku s jeho nadřízeným, telefonní číslo, e-mail, poslední přihlášení a detail užívání účtu (aktivita).

Pozvat uživatele

V záložce Můj tým můžete přizvat další členy týmu. Stačí jen vyplnit pole E-mail, Přímý nadřízený a Roli v týmu. Role v týmu může být Vedoucí nebo Obchodník. Lze zadat i více e-mailů za sebou (oddělené čárkou) a můžete poslat hromadnou pozvánku.

Nastavení týmu

Zde naleznete přehled možností pro nastavení schůzek a obchodů vlastního týmu, tedy velmi důležité nastavení, které lze v průběhu užívání měnit a vylepšovat dle potřeby. Tuto editační možnost má ale pouze vedoucí týmu.

Logo týmu - můžete vložit libovolný obrázek z vlastního zařízení, které se pak bude zobrazovat v levé horní části aplikace místo loga Infina. Logo lze následně odstranit tlačítkem Vymazat logo.
Typy schůzek a aktivit - pro správnou funkčnost aplikace Infina je potřeba definovat Typy schůzek a aktivit, které využíváte ve svém podnikání. S těmito typy následně pracuje celý tým. Typy schůzek a aktivit se dělí na dva typy a to Klientskou aktivitu a Týmovou aktivitu. Pomocí tlačítka Přidat typ schůzky se přidá nová položka, kde si zadáte vlastní název aktivity, například Nabídka, Servis apod. a přiřadíte typ.
Typy obchodů - pro správnou funkčnost aplikace Infina je potřeba definovat obchody a jejich fáze, které využíváte ve svém podnikání. S těmito typy následně pracuje celý tým. Každý typ obchodu může mít libovolný počet fází, například obchod Hypotéka může mít fáze: Oslovení, Jednání, Nabídka a Dohoda. Finální fáze obchodu jako jsou Uzavření a Zrušení jsou již automaticky předdefinovány a nemusí se zadávat.

Novou fázi obchodu můžete přidat pomocí tlačítka plus +, naopak umazat některé fáze můžete pomocí tlačítka mínus - . Po přidání nového obchodu či fáze je potřeba vše uložit pomocí tlačítka Uložit. Celý obchod následně můžete odstranit pomocí tlačítka koše v pravé části.

Moje nastavení

V mém nastavení naleznete přehled detailů účtu. Pro lepší přehlednost se nastavení dělí do jednotlivých tabů, konkrétně Základní údaje, Fakturační údaje, Předplatné a Nastavení aplikace.

Základní údaje – jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefon, role, výchozí délka schůzky.
Fakturační údaje
Předplatné - zde se zobrazuje aktuálně vybraný tarif, který můžete pomocí tlačítka Změnit tarif přepnout na jiný. Je tu i možnost zrušit předplatné pomocí tlačítka Zrušit účet.
Nastavení aplikace - ve výchozím nastavení se emaily posílají hromadně přes naše servery, doporučujeme si nastavit vlastní SMTP server. Po kliknutí na tlačítko Zapnuto se zobrazí pole pro vyplnění vlastního SMTP serveru:

Boční menu

Přehled jednotlivých částí aplikace Infina je rozdělen do tří částí: Organizér, Klienti, Platby. Pokud je k dnešnímu dni naplánovaná schůzka, úkol nebo událost, tak se u jednotlivé záložky zobrazí počet v zeleném kolečku.

Organizér obsahuje: Schůzky, Kalendář, Úkoly, Plánování - Cíle, Plánování Vize a Aktivita
Klienti obsahují: Klienti, Obchody, Události, Emailing
Platby obsahují: Přehled a Tarify

Nástěnka

Na nástěnce se zobrazuje přehled vašich schůzek, obchodů a dalších aktivit v přehledných grafech, abyste měli vždy rychlý přehled o vývoji vašich aktivit. Jednotlivé statistiky jsou zde pojmenovány jako widgety, ty se dají jednoduše zobrazit a skrýt přes tlačítko v pravé horní části aplikace.

Widget Plnění cílů - v grafech zobrazuje statistiky z jednotlivých cílů v daném měsíci, dále například Počet schůzek, Osobní a týmová produkce, Počet nováčků v týmu apod.
Widget Soutěže - zobrazuje celkovou měsíční produkci a počet schůzek, je zde možnost filtrování dle jednotlivých měsíců v roce.
Widget Obchody - zobrazuje nejnovější dokončené obchody. Je zde možnost zobrazit si obchody celého týmu nebo jednotlivých kolegů a pro lepší přehlednost je zde také vyhledávací pole, pomocí kterého je hledání kolegů jednodušší.
Widget Manažerská a rozvojová aktivita - zobrazuje přehled schůzek s typem Týmová aktivita, rozdělené do jednotlivých týdnů, celkem za posledních 9 týdnů. Je zde možnost zobrazit si aktivity celého týmu nebo jednotlivých kolegů a pro lepší přehlednost je zde také vyhledávací pole, pomocí kterého je hledání kolegů jednodušší.
Widget Klientská aktivita - zobrazuje přehled schůzek s typem Klientská aktivita, rozdělené do jednotlivých týdnů, celkem za posledních 9 týdnů. Je zde možnost zobrazit si aktivity celého týmu nebo jednotlivých kolegů a pro lepší přehlednost je zde také vyhledávací pole, pomocí kterého je hledání kolegů jednodušší.

Schůzky

Zobrazuje se zde přehled všech schůzek a jejich podrobnosti. Jednoduše si schůzky můžete zakládat i rušit, nebo si zobrazit schůzky kolegů v mém týmu jednoduchým filtrování přes vyhledání jména kolegy. Schůzky je taktéž možné filtrovat pomocí termínu konání, jsou zde předpřipravené možnosti Dnešní, Zítřejší, Včerejší, Budoucí a Minulé, případně možnost zadat vlastní rozsah od - do a potvrzením tlačítka OK se provede filtrace. Kolonka Hledat slouží k rychlému vyhledání konkrétní schůzky. Zadáním libovolného výrazu se zobrazí přehled schůzek, kde je tento výraz uveden.

Nová schůzka

Pro vytvoření nové schůzky je potřeba vyplnit povinná pole, která jsou označena hvězdičkou.

Začátek - datum, následně hodiny a minuty a poté délku schůzky
Název
Typ schůzky - zde se jedná o 2 typy Klientská aktivita X Týmová aktivita
Klientská aktivita - zobrazí další pole, konkrétně S kým schůzka bude, kde je na výběr ze 3 možností Založit nového klienta, Stávající klient, Rozpracovaný obchodní případ
- při výběru Založit nového klienta se potřeba vyplnit Jméno, Příjmení a Telefon. Při založení nové schůzky s volbou založit nového klienta se zároveň vytvoří nová karta klienta.
- při výběru Stávající klient se zobrazí box pro výběr klienta
- při výběru Rozpracovaný obchodní případ se zobrazí box pro výběr obchodního případu, které jsou v části Obchody.
Připojí se kolegové?- zde je možnost při kliknutí do pole vybrat kolegu z týmu.
- Danému kolegovi přijde upozornění na schůzku do mailu a zároveň se mu zobrazí v přehledu schůzek.
Online - pokud schůzka bude probíhat online, je potřeba zaškrtnout tento checkbox
Vyhledávač adresy s chytrým našeptávačem pomůže při hledání adresy a při nalezení automaticky doplní Ulici, Město a PSČ
Příloha ke schůzce může být například PDF soubor nebo libovolný office dokument apod. Maximální velikost všech souborů je 20MB

Přehled schůzek

Jednotlivé schůzky je možné přizpůsobit pomocí tlačítka Akce, kde se po kliknutí zobrazí nabídka s možností změny barvy, editací či smazáním, označením nebo zda schůzka proběhla. Změna barvy zajistí barevné překreslení daného řádku předpřipravenými pěti barvami. Jednoduše stačí kliknout na pastelku dané barvy.

Proběhla/neproběhla označí, zda schůzka proběhla či neproběhla a přidá v přehledu před typ schůzky ikonu. Zároveň se schůzka propíše do Aktivity a vykreslí se graf.

Editace schůzky po kliknutí otevře okno s předvyplněnými informacemi dané schůzky pro možnost aktualizace údajů, pro potvrzení stačí kliknout na tlačítko Uložit, případně pro zrušení tlačítko Zavřít. Smazat schůzku slouží pro smazání schůzky, po kliknutí na tlačítko se zobrazí potvrzovací okno, kde můžete potvrdit smazání nebo akci zrušit.

Kalendář

Zobrazují se zde všechny události, schůzky a úkoly přehledně v náhledu kalendáře. Při kliknutí do konkrétního políčka datumu se zobrazí okno pro naplánování nové aktivity. Jednotlivé události můžu pomocí funkce drag&drop libovolně přesouvat v kalendáři

Nová událost

Pro vytvoření nové události stačí kliknout na konkrétní políčko v kalendáři a vyplnit povinné položky, např. typ plánované aktivity – úkol, schůzka, událost, soukromé. Na základě zvolené aktivity vyskočí pole s odpovídajícími políčky k vyplnění potřebných údajů (viz. např. 4.1. Nová schůzka).

Úkoly

V Záložce Úkoly se zobrazuje přehled všech úkolů, které jsou rozděleny do čtyř záložek: Moje úkoly, Úkoly podřízených, Po termínu, Splněno.

Nový úkol si můžete vytvořit pomocí tlačítka Přidat úkol, tento úkol se také propíše do kalendáře. U jednotlivých úkolů je možnost změnit stav. Po zakliknutí se úkol přesune do záložky Splněno a takové úkoly již nejde editovat a je zde pouze možnost Smazat úkol.

Přidat úkol

Pro vytvoření nového úkolu je potřeba vyplnit povinné položky označené hvězdičkou, jsou to:

Termín – datum a čas
Řešitelé - v seznamu řešitelů se zobrazuje celý tým, je možnost přidat více řešitelů, vybraným řešitelům se úkol automaticky ukáže v úkolech a dále se zobrazí také v záložce Úkoly podřízených
Čeho se to týká - v seznamu si vyberu jednu ze čtyř možností: Bez vazby, Založit nového klienta, Stávající klient, Rozpracovaný obchodní případ
Název úkolu
Popis úkolu
Soubory - možnost přiložit přílohu k danému úkolu

Plánování

Stejně jako bychom si nesedli do auta, aniž bychom dopředu věděli, kam jedeme, tak i s naší prací bychom měli vědět, kam se ubíráme a kde je náš cíl. K tomu nám slouží cíle a vize. Cíle jsou krátkodobější a pomáhají nám splnit si svoji dlouhodobější vizi.

Cíle

Najdete zde svůj seznam cílů, které můžeme libovolně tvořit i mazat, každý cíl se řadí ke konkrétnímu roku.

Systémové cíle jsou Schůzky, Produkce osobní, Produkce týmová a Nováčci v týmu, které jsou každý den aktualizovány a jejich plnění se propisuje i na nástěnku. Je zde možnost zobrazit si, případně skrýt jednotlivé cíle přes tlačítko Zobrazení cílů a kliknutím na danou položku. Vlastní cíle se vypisují na konci seznamu.

Vize

Vize jsou z principu rozdělené na Osobní a Pracovní, filtrovat je také můžeme podle daného roku, kdy si můžeme prohlížet roky zpětně i do budoucnosti. Vize nelze tvořit zpětně do minulosti.

Přidat vizi

Pro vytvoření nové vize je zde tlačítko Přidat vizi a je potřeba vyplnit povinné položky označené hvězdičkou.

Název vize
Kategorie (Osobní X Pracovní)
Rok pro výběr roku, do kterého vizi přidávám
Popis
Obrázek
Vizi můžeme označit jako důležitou a ukáže se u ní ikonka vykřičníku.

Jednotlivé vize lze editovat pomocí ikonky Upravit vizi, nebo smazat pomocí ikonky koše.

Splnit vizi

Jednotlivé vize je možné zakliknout jako Splněné pomocí žlutého tlačítka s ikonkou poháru. Po kliknutí se zobrazí potvrzovací okno pro souhlas se splněním, případně zrušením akce. Označením vize za splněnou se již nedá zpětně editovat či mazat a zobrazí se datum, kdy byla vize splněna.

Aktivita

Záložka Aktivita dává možnost zobrazit si aktivity celého týmu a kolegů v mém týmu a pro lepší přehlednost je zde také vyhledávací pole. Lze si vybrat počet zobrazených záznamů na stránku a možnost vyfiltrovat si konkrétní datum od - do.

Aktivity zobrazují celkový přehled schůzek, očekávaných či uzavřených obchodů, počet podpisů nových klientů, hodnotu obchodů u nových klientů. Pokud jsou k dispozici data, zobrazí se koláčové grafy pro lepší přehlednost, konkrétně grafy Aktivity v % a Portfolio obchodů v %.

Klienti

Záložka Klienti, poskytuje přehledný seznam všech karet klientů, se kterými jste kdy měli jakýkoliv obchod, schůzku či naplánovanou jinou aktivitu. Lze si vybrat počet zobrazených záznamů na stránku. Je zde též možnost zobrazit si aktivity celého týmu a kolegů v mém týmu a pro lepší přehlednost je zde také vyhledávací pole.

Založení klienta

Založení klienta probíhá jednoduše přes ikonku Založení klienta. Následně je potřeba vyplnit povinné položky označené hvězdičkou:

Jméno
Příjmení
Firmy - pokud je políčko zaškrtnuté, rozbalí se další políčka, konkrétně Název firmy, IČO a DIČ
Status - výběr z možností: Neidentifikovaný, Aktuální, Potenciální, Zrušený a Nezajímavý
Vlastník a vztah - výběr z možností
- Vlastník - výběr ze členů mého týmů
- Vztah - Partner, Potomek, Rodič, Příbuzný, Kontaktní osoba, Společník, Spoludlužník, Klient, Jiný vztah
Datum narození
Kontakt - výběr ze dvou možností, tedy buď vyplnit telefonní číslo nebo e-mailovou adresu
Adresa
- Ulice a číslo popisné
- Obec
- PSČ
Tlačítko Uložit ověří, zda je vše v pořádku vyplněno, pokud ano, nový klient se založí.

Pokročilé filtrování umožňuje vyfiltrovat si klienta dle jednotlivých atributů, např. stav, počet smluv, typ obchodu.

Seřazení tabulky

Po kliknutí na tlačítko Seřazení tabulky se zobrazí položky, které si můžu libovolně zobrazit případně skrýt kliknutím na oko a následně potvrzením tlačítka Uložit. Jednotlivé položky je možné pomocí funkce drag&drop přesouvat a definovat si tak vlastní pořadí sloupců.

Detail klienta

Detail klienta se nám zobrazí po kliknutí na jeho kartu- jméno. Můžeme si v hledání pomoci filtrem, kde zadáme jméno konkrétního klienta, které hledáme. Pro lepší přehlednost zůstává viditelný box, kde se zobrazuje Profilová fotka, Jméno, Příjmení, Status, Email, Telefon a Adresa

Nastavení se dělí do jednotlivých tabů: Základní údaje, Dokumenty, Obchody, Události a Související osoby.

Základní údaje
- Jméno
- Příjmení
- Telefon
- Datum narození
- Rodné číslo
- Poznámky
- Další doplňující údaje
  - Kontakty - Email, Facebook, Instagram
  - Adresa Kontaktní - Ulice, Obec, PSČ
  - Adresa Trvalá - Ulice, Obec, PSČ
- Vztah - výběr z: Partner, Potomek, Rodič, Příbuzný, Kontaktní osoba, Společník, Spoludlužník, Klient a Jiný vztah
- Vlastník - výběr ze členů týmu
- Zdroj - výběr ze: Studený kontakt, Osobní vazba, Internet a soc. sítě, Marketing, Doporučení a Jiný
- Status - výběr z: Neidentifikovaný, Aktuální, Potenciální, Zrušený a Nezajímavý
- Rating - výběr z A, B a C
- Firma - zaškrtávací tlačítko, které zobrazí doplňující údaje
  - Název firmy
  - IČO a DIČ
  - Práce - Hlavní zdroj příjmu- výběr ze: Zaměstnanec, Podnikatel, Důchodce, Mateřská, Nezaměstnaný, Student
  - Dále pak Profese, Příjmy, Výdaje, Finanční rezerva, Zdravotní stav
  - Občanský průkaz - Číslo, Narození, Platnost, Vydal

Dokumenty – možnost vložit různé smlouvy a dokumenty potřebné k uzavření obchodu
Obchody – výčet uzavřených obchodů
Události – přehled o všem co jsme s klientem absolvovali – informace z úvodní schůzky, z jednání, ze servisních schůzek, z uzavírání obchodu, ...
Související osoby - zda se jednání či obchodu účastnila i jiná osoba.

Obchody

Záložka obchody obsahuje veškeré záznamy o našich obchodech a to v jakékoliv fázi, jelikož obsahuje chytré rozdělení do „boxů“, v jakých se obchody pohybují (např. úvodní schůzka, nabídka, podpis). Do jednotlivých fází je v průběhu naší práce přemisťujeme jednoduchým přetažením funkcí drag&drop.

Rozpracované obchody

Záložka Rozpracované obchody poskytuje přehled všech rozpracovaných obchodů, přičemž vedoucí týmu má možnost zobrazit si obchody celého týmu, případně jednotlivých kolegů ve svém týmu přes vyhledávací pole. Obchody můžeme filtrovat i dle typu obchodu. Jednotlivé obchody se dají pomocí funkce drag&drop přesouvat mezi jednotlivými fázemi obchodu, u každé fáze se zobrazuje celková suma z daných obchodů.

Založit obchod

Pro založení nového klienta je zde pole Založení klienta a potřeba vyplnit povinné položky označené hvězdičkou:

Klient - výběr ze seznamu klientů
Název obchodu
Kategorie - výběr typů obchodů ze seznamu
Očekávaná provize
Participant
Poznámka

Editovat obchod

Zobrazí se pole stejné jako při založení obchodu, které můžete libovolně upravovat, a pomocí tlačítka Upravit obchod dojde k aktualizaci údajů.

Úkoly k případu

Po kliknutí na tlačítko Úkoly k případu se zobrazí okno, kde můžete vytvořit úkol k obchodu, zadáte Termín, Řešitele, Název úkolu a jeho popis, potvrdíte tlačítkem Uložit.

Nově vytvořený úkol se propíše do části Úkoly s označením Souvisí s obchodem: jméno a příjmení klienta

Soubory k případu

Po kliknutí se zobrazí okno pro nahrání libovolného souboru k obchodu, poté se daný soubor zobrazí v seznamu (pokud se jedná o obrázek, lze ho přetáčet vždy o 90 stupňů doprava, případně ho lze smazat).

Podepsání obchodu

Po kliknutí na zelené tlačítko, případně přetažením do velkého zeleného tlačítka Podepsáno se v pravém dolním rohu zobrazí okno, kde se vyplní povinné položky, konkrétně: Skutečná provize a Datum počátku smlouvy, následně možnost doplnit Číslo smlouvy, Informace o obchodu a možnost nahrání smlouvy. Obchod se podepíše pomocí tlačítka Podepsat obchod

Označit obchod jako zrušený

Po kliknutí na ikonku koše se zobrazí okno pro potvrzení zrušení obchodu, po kliknutí na tlačítko OK se obchod zruší, případně tuto akci odvoláte tlačítkem Zavřít.

Přehled obchodů

Zde se zobrazuje přehled všech obchodů, které si vedoucí manažer může zobrazit z celého týmu, případně konkrétních kolegů v jeho týmu a přes vyhledávací pole. Lze si vybrat počet zobrazených záznamů na stránku.

Najdete zde podrobnosti jako datum dokončení, kdo obchod sjednal, vůči jakému klientovi, o jaký typ obchodu se jedná, případně v jaké je fázi, jaký má stav (Podepsáno, Zrušeno, V řešení), očekávané a skutečné provize. Po kliknutí na ikonu oka se zobrazí náhled detailu obchodu, kde lze Aktualizovat provizi, zobrazit připojené smlouvy, atd...

Události

Události zobrazují přehled narozenin klientů a výročí smluv. Vedoucí manažer má možnost zobrazit si události kolegů v jeho týmu a pro lepší přehlednost je zde také vyhledávací pole, pomocí kterého je hledání kolegů jednodušší.

Emailing - šablony emailů

Záložka Emailingu slouží k hromadným emailům k informování klientů o různých oznámeních, nových akcích (slevy, soutěže), změně podmínek, ale i děkovné dopisy, Pfka k Vánocům a emaily k narozeninám. Máme zde tři typy šablon- Moje šablony, Týmové šablony a Systémové šablony

Šablony si můžu vždy zobrazit pomocí tlačítka Náhled a také duplikovat pomocí tlačítka Duplikovat. Moje a Týmové šablony můžu editovat pomocí tlačítka Editovat.

Systémové šablony jsou 3 předpřipravené šablony, konkrétně pro Vánoce, Svátek a Narozeniny. Tyto šablony je potřeba si nejprve duplikovat do Moje šablony a následně si je můžete poupravit.

Vytvořit šablonu

Pro vytvoření nové šablony platí tlačítko Vytvořit šablonu a je potřeba vyplnit povinné položky označené hvězdičkou:

Název
Předmět - je možné použít proměnné, které si při odeslání nahradí hodnotou podle konkrétního příjemce, je možné použít %osloveni%, %jmeno%, %prijmeni%. Příklad použití: Dobrý den, %osloveni%.
Obsah
- pomocí funkce drag&drop přetáhněte prvky z levé nabídky do bílé plochy. Je možné například přidat libovolný nadpis, text, obrázek, tlačítko, html kód, oddělovač apod.
Alternativní text
Typ šablony - na výběr ze čtyř typů, konkrétně Standardní, Narozeniny, Svátek a Vánoce
Zaškrtávací tlačítko, zda se jedná o Týmovou šablonu
Šablona se vytvoří pomocí tlačítka Uložit

Odesílání emailů

Pro odeslání emailů doporučujeme nastavit vlastní SMTP server v části Nastavení účtu, jinak se emaily odesílají z našich serverů. Při odesílání emailů můžete nastavit výběr příjemců na všechny odběratele či jednotlivě vybírat konkrétní odběratele/klienty. Dále si můžete vybírat z jednotlivých šablon, které jsou již předpřipravené.

Při výběru Bez šablony se zobrazí políčka pro nastavení celého těla emailu, konkrétně:

Předmět
Text emailu
Alternativní text
Přílohy e-mailu

Následně máte možnost odeslat testovací e-mail pomocí tlačítka Odeslat e-mail na Vaši adresu, který přijde pouze na vaši adresu pro kontrolu, že vše funguje, případně možnost spustit odesílání na vybrané odběratele pomocí tlačítka Spustit odesílání - průběh odeslaných email lze kontrolovat v Historii emailů.

Historie

V historii vidíme seznam všech odeslaných emailů včetně data spuštění odeslání, předmětu, stavu (Připraveno k odeslání, Odesláno, …), typu a počtu příjemců. Pomocí zeleného tlačítka si můžu zobrazit informace ke konkrétnímu odeslanému mailu, zobrazují se zde informace o emailu- seznam příjemců, stav apod.

Odběratelé

V záložce Odběratelé najdete přehled všech odběratelů vašeho emailingu. Pomocí vyhledávacího pole si můžete najít konkrétní odběratele. Ke každému odběrateli se zobrazuje Pořadí, Příjmení, Jméno, E-mail, Oslovení a pro rychlý přehled, co daný odběratel odebírá, se graficky zobrazuje buď fajfka, nebo křížek a to u položek Odebírá, Narozeniny, Svátek, Vánoce. Jednotlivé odběratele je možné Editovat případně Smazat.

Přehled plateb

V záložce Přehled plateb najdete veškeré přehledy k platbám za užívání účtu. Zobrazuje se zde: Datum vytvoření, Název tarifu, Cena, Stav platby (Vytvořená, Zaplacená, Srážka, Sleva a Zrušená), Faktura - možnost si fakturu stáhnout.

Tarify

Naleznete zde přehled tarifů k užívání Infiny, které si můžete zvolit a zakoupit.

Aktuálně nabízíme:

Tarif Zdarma (zkušební na 30 dní)
Tarif Optimal za 500 Kč bez DPH, každá licence je vždy na 30 dnů

Pokud si chci navýšit tarif, tak pomocí tlačítka Přejít na tarif Optimal se zobrazí nové okno s doplňujícími údaji a tlačítkem Zaplatit kartou, které odkáže na platební bránu.

Platby zjišťuje platební brána GoPay.